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    1. 【聽聽看】債券投資機會到 魚與熊掌如何兼顧

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    【聽聽看】債券投資機會到 魚與熊掌如何兼顧?

    2022年9月

    請按下此紐收聽本期音頻

    投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書或投資人須知。

    各類債券殖利率的明顯上升,雖會增加投資收益的誘因,但投資人也要承受價格波動的風險;尋求長期的殖利率收益去抵銷短線的價格波動壓力,是現階段投資固定收益資產的最佳策略。

    林雅慧

    摩根資產管理 環球市場策略師

     

    根據最新統計,各主要債券的價格從今年以來皆遭遇到明顯修正。

    各類固定收益資產價格變動


    資料來源:Barclays, Bloomberg Finance L.P., FactSet, J.P. Morgan Economic Research, J.P. Morgan Asset Management. Based on Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Credit Corporate High Yield Index (U.S. HY), Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Credit Corporate Investment Grade Index (U.S. I G), J.P. Morgan Government Bond Index EM Global (GBI EM) (Local EMD), J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBIG) (USD EMD), J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) (USD Asian Bond), Bloomberg Barclays Pan European High Yield (Europe HY), J.P. Morgan Government Bond Index Global Traded (DM Government Bond), J.P. Morgan Asia Credit High Yield Index (Asia HY), Bloomberg Barclays Global U.S. Treasury Bills (3 5 years) (U.S. Treasury) and Bloomberg Barclays U. S. Treasury Bills (1 3 months) (Cash).10 year data is used to calculate annualized returns (Ann. Ret.) and annualized volatility (Ann. Vol.). Returns are in U.S. dollars and reflect the period from 31/08/12~31/08/22. Past performance is not a reliable indicator of current and future results. Guide to the Markets Asia . Data reflect most recently available as of 2022/9/14.

     

    受價格修正影響,各類主要固定收益資產的最新殖利率,已經遠高於歷史平均。

    各類固定收益資產殖利率


    資料來源:Bloomberg L.P., ICE BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Economics Research, J.P. Morgan Asset Management. Based on ICE BofA U.S. High Yield Index (U.S. high yield), Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Index (U.S. investment grade), ICE BofA Euro High Yield Index (Euro high yield), Bloomberg Pan European Aggregate Corporate Index (Euro investment grade), Bloomberg EM USD Asia Sovereign Ind ex (USD Asia credit), ICE BofA China Offshore Corporate Index (USD China offshore credit), ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index (USD Asia high yield), Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Index (USD EMD), Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Corporate Index (USD EMD corporate), Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Investment Grade Index (USD EMD investment grade). Positive yield does not imply positive return. Past performance is not a reliable indicator of current and future results. Guide to the Markets Asia . Data reflect most recently available as of 2022/9/14.

     

    強勢美元造成了美元之外其他貨幣的匯率波動,仍會給債券投資帶來一定風險,因此現階段較推薦美元計價的債券資產。

    今年來各主要貨幣兌美元表現(%)


    資料來源:FactSet, J.P. Morgan Asset Management.*The U.S. Dollar Index is used to calculate year to date returns. For other currencies, returns are calculated based on currency pairing versus the U.S. Dollar. Past performance is not a reliable indicator of current and future results. Guide to the Markets Asia. Data reflect most recently available as of 14/09/22.

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    願景就是一切?克服健康醫療的本夢比陷阱!

    在產業型基金中,健康醫療與生物製藥的進入門檻較高,一般投資人並不容易理解其中門道,因此也掉入本夢比的投資陷阱。

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    30秒看懂5大創新趨勢

    顛覆式創新浪潮正在發生,不論是科技突破、綠色生活、好感消費、創新醫療和社會共融。摩根洞悉創新趨勢,提供多元股票投資策略,為您掌握長期投資增長契機。

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    全方位掌握醫療保健的投資機會

    醫療保健股在獲利基本面、資金面、季節題材面和評價面皆佳的情況下,長線表現空間值得期待。摩根基金-環球醫療科技基金同時布局醫療保健四大板塊,是現階段投資醫療保健類型基金的首選。

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    看到智慧機器人,你想到投資什麼呢?

    科技進步讓我們的生活變得越來越有「智慧」,加上疫情加快企業數位轉型,人工智慧(AI)、機器學習(Machine Leaning)、第5代行動通訊(5G)和雲端運算(cloud computing)讓智慧機器人在各領域的發展日趨成熟,相關的投資商機也具有想像空間。

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    智慧家居大未來 科技基金怎麼挑?

    人工智慧和物聯網等相關創新科技,讓我們的家居生活變得更具「智慧」,相關的投資商機也相當具想像空間。

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    縮減購債啟動 經濟前景反而略為樂觀

    聯準會已經正式啟動縮表程序,接下來關注的焦點,反而是美國的通膨與就業,因為這關切到具體的升息時點。

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    【聽聽看】供應鏈斷炊 停滯性通膨真的會來嗎?

    供應鏈斷鏈持續至今,全球的通膨有沒有可能惡化為停滯性通膨?

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    現在適合投資非投資等級債券嗎? 三大面向為您解析

    摩根從專業角度解析全球非投資等級債券市場表現與未來行情,介紹選購非投資等級債券基金的挑選原則,幫助投資人把握投資機會與債券基金的配置,專注中長線的收益佈局。

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    【聽聽看】對美關係改善但經濟增速放緩 中國股市有機會嗎?

    中國股市今年表現明顯落後全球市場,在經濟增速放緩的前提下,對美關係的改善,反而可強化中國的出口表現。

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    市場評論:近期生技暨基因類股的波動

    殖利率彈升加上個股利空因素影響,引發近期偏成長風格的生技暨基因類股修正。雖然,短線殖利率走勢仍將影響後市,但臨床試驗利多及中長線增長前景仍值得期待。

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    【聽聽看】聯準會減債在即 第四季投資展望怎麼看

    聯準會已確認會在年底縮減購債規模,第四季投資該如何作好準備?

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    【聽聽看】醫療保健與醫療科技產業 為什麼適合在今年第四季佈局

    根據歷史經驗,年底除了消費旺季題材,其實也有其他資產類別值得關注。

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    【聽聽看】減債倒數計時 債券投資怎麼選?

    聯準會再次重申減債會如期進行,債券投資人現在可以怎麼做?

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    聯準會暗示減債在即,多元配置應對新局

    聯準會昨(22)日維持聯邦基金利率於目標區間不變,繼續維持目前的購債規模,但也首次明確表示縮減購債在即,並透露提早在2022年底前升息的可能性。

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    中國地產債務風險對全球金融市場的外溢影響

    儘管中國地產商龍頭事件後續衝擊仍需觀察,但受影響的仍以在中國境內的地產商與銀行業為主,預期不致釀成全球系統性危機。有鑑於美國與歐洲經濟基本面仍佳,景氣及企業獲利穩健成長的方向不變,因應短期波動風險,建議投資人以收益型、多元分散資產為核心來因應。

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    【聽聽看】企業獲利上調幅度最大的市場竟是它!

    這裡算是市場上的偏門地區,但其企業獲利在今年卻獲得了意想不到的能量。

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    【聽聽看】監管壓力尚存 為何還要布局中國基金

    監管壓力明明還在,為什麼中國股市還有投資機會?

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    【聽聽看】政策牛肉令人垂涎 9月市場可以擺脫高波動嗎?

    揮別高波動的8月,進入9月又有哪些面向值得留意?

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    15秒看懂時下科技趨勢

    科技顛覆生活樣貌!指紋就是鑰匙、聲音遙控大小事、隨處都是購物中心,創新科技正改變你我的生活。摩根洞悉趨勢,掌握科技投資商機,為您掌握長期投資增長契機。

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    發掘中國消費新勢力

    儘管近期監管壓力讓中國投資面臨挑戰,但中國消費市場龐大,不論是科技、消費還是醫療等長線趨勢仍大有可為,這也是中國股市的底氣來源,透過定期定額逐步踏實參與最穩當。

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    搶佔科技大未來

    疫情加速新式科技應用,這波「借疫使力」的數位趨勢和商機疫後可望再延續,摩根精選3大科技基金,全面囊括東西方科技題材,幫助投資人完整掌握長線科技錢景。

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    【聽聽看】美、中疫情再擴大 Delta病毒是否會破壞經濟復甦?

    變種病毒再度肆虐,全球的經濟復甦會受到影響嗎?

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    【聽聽看】全球央行年會暖身 預見聯準會退場後的市場格局

    全球央行年會在即 歷史經驗讓我們學到什麼事?

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    想賺趨勢財? 看懂這5大趨勢很重要!

    你是否注意到,科技顛覆、消費翻轉、醫療創新、綠色生活和社會共融等5大趨勢正在悄悄地改變世界樣貌? 趨勢照亮投資!摩根篩選出5大趨勢中優質標的,讓你透過定期定額輕鬆跟上趨勢!

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    疫情過後兩個世界:當今市場上的機會與風險

    全球各國復甦步伐各異,政策走向也相對分歧,新冠疫情的變種病毒與聯準會的退場計畫,對未來市場的走勢有何影響?

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    【聽聽看】央行醞釀退場 美元接下來會走強嗎?

    聯準會的退場計畫將在第三季日趨明朗,美元的走勢預期也為各方關心。

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    【聽聽看】高股息股票憑什麼翻身?

    景氣復甦刺激類股加速輪動,高股息股票憑什麼受惠?

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    科技新勢力 讓你投資釣大魚

    美國科技股強勢增長,科技趨勢成為投資美股的吸引力。摩根基金-美國科技基金(本基金之配息來源可能為本金)聚焦重量級科技巨擘和強勢潛力股,投資人可把握投資機會,搶先在趨勢中卡位。

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    供應鏈競賽與政策監管:科技股進入高波動時代

    政府對科技巨頭的監管看似已成為不可避免的趨勢,科技基金的投資人該如何從中找到介入機會?

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    中國監管議題對產業及股市的影響

    市場上的投資情緒,短期仍會受到此類消息的影響並導致股市波動加大,而且中國股市也需要時間來消化這些利空;對長期看好中國股市欲加碼者,反而可以利用近期修正的機會,以分批或定期定額的方式去建立長期的投資部位。

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    高收益債穩定月配級別介紹

    摩根投資基金-環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 穩定月配級別介紹

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    【聽聽看】通膨下的新焦點:基本金屬與能源

    這次的通膨升溫,在大宗商品的領域中又有那些產業能實質受惠?

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    【聽聽看】A股再現資金潮 通膨會影響企業的獲利表現嗎?

    最近資金又開始大量進駐中國A股,投資人可以注意些什麼 ?

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    搶進基因治療大未來

    摩根基金–基因治療主題基金專注於醫療產業新主流,一次掌握【基因治療】的4大領域,完整參與基因治療領域破壞式創新的增長潛力,搶先卡位含金量高的長線趨勢。

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    【聽聽看】第三季投資焦點 為提早升息做準備

    聯準會釋放出可能提早退場的訊號,第三季投資該如何為此作好準備?

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    5大關鍵問答,讓你秒懂摩根基金-基因治療主題基金

    5大關鍵問答,讓你秒懂摩根基金-基因治療主題基金

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    【聽聽看】美國領先復甦 價值型股票有多熱?

    美國復甦超過預期,價值型股票還可以因此受惠多久?

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    投資醫學大未來,你一定要認識摩根基金 – 基因治療主題基金

    投資醫學大未來,你一定要認識摩根基金 – 基因治療主題基金

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    【聽聽看】拜登法案大放送 全球通膨會再升溫嗎?

    拜登提交了美國聯邦的年度預算案,但其金額之高,已引發了市場對通膨的討論。

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    聯準會轉風向 留意多元輪動投資契機

    聯準會已開始為日後貨幣政策正常化預作準備,風險性資產仍會有所表現。股票投資上,建議投資人可以多加留意多元輪動契機,像是歐股、美股、景氣循環類股和高息股等題材。至於債券,投資人則可以聚焦具較違約率改善的高收益債。

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    【聽聽看】亞洲疫情擴大 是否干擾亞洲股市與經濟復甦

    新冠疫情在亞洲擴大,是否會干擾亞股在今年的表現 ?

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    波動加劇成交量創新高 全球股市會如何?

    股市成交量屢屢創下新高,在今年底前,全球股價還會再創新高嗎?

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    科技股恍神了?銷售獲利才是真正的重點!

    近期科技股走勢大幅震盪,但實際的銷售與獲利卻出乎預期得好。

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    疫情落差擴大 是否拖累全球經濟復甦的腳步?

    群體免疫與解封是經濟復甦的前提,但有多少國家能做到這點?

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    通膨是短期現象 企業獲利仍可延續行情

    通膨增溫也讓市場預期聯準會可能提前縮減購債或升息,種種因素皆讓股市面臨預防性的賣壓。

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    無懼殖利率走揚 美國非投資等級債券基金有看頭

    美國非投資等級債券今年逆勢登上首季強勢券種,若投資人看好非投資等級債券,可往美國靠攏,聚焦美國非投資等級債券的摩根基金助你投資事半功倍。

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    【完整名單】摩根2021 年基金「獎」連連

    摩根基金深獲各大基金獎認可,最能幫助投資人守護資產,完成人生每一階段的理財目標!

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    復甦持續 投資應該追成長還是追補漲?

    時序已邁入第二季,雖然近期的金融市場相對動盪,不過各國經濟好轉的證據也愈來愈多。

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    亞洲「復甦聯盟」就位 現在看見精彩未來!

    疫苗已成為改變全球新冠疫情發展的關鍵因素之一,並將替消費者與企業活動提供進一步的增長動能,特別是亞洲。

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    政策新亮點:中國股市的三大投資機會

    在美國的拜登新政府進入新人新政後,甫結束的中國人大會議,也替未來五年的中國經濟發展的方向定下了基調。經過盤點後,我們發現當前的中國股市有三大投資亮點。

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    美國聯準會鴿聲續響 風險性資產看俏

    在拜登政府財政刺激措施加持下,近來美國整體經濟展望優於預期,然聯準會不急於改變鴿派基調,寬鬆貨幣政策之下有助景氣擴張,伴隨疫苗加速施打控制疫情,通膨溫和走升依舊有利於風險性資產表現。

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    新興債好給力

    新興國家經濟重展雄風,2021年復甦步調更勝歐美市場,新興市場債擁有5大給利機會,透過穩定月配級別,更能滿足追求收益的規劃

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    景氣春燕到 非投資等級債券幫投資加分

    經濟漸入佳境,與美股高度正相關的非投資等級債券也雨露均霑,投資非投資等級債券搭上經濟回春與美股多頭順風車,讓收益添亮點。

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    這樣追息更有感

    摩根「穩定月配級別」基金以債券資產降低波動風險,享受穩定配息收益,讓投資更有感。  

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    2步驟挑選配息型基金

    配息基金花樣多,投資人可採取2步驟,挑選出既符合自身需求,又能因應市場景氣的配息型基金,讓資金規劃更靈活有彈性。

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    5大創新趨勢一把抓的許願款基金

    摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)透過精選持股,鎖定全球高速成長、創新趨勢的投資機會,參與中長期的財富增值潛力。

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    科技股回跌免驚 強勁獲利成長趨勢撐腰

    拜登新政府積極推動1.9兆美元的財政刺激方案,而且美歐等國也展開大規模的疫苗施打計畫,這些政策上的變化皆帶動全球景氣加快復甦,並讓美國10年期公債殖利率快速上揚。

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    中美賽局:對經濟的中長期影響

    進入2021年,投資人多會聚焦在中國的「十四五」計劃以及美國新政府的政策。中美競爭對經濟的中長期影響到底有哪些?

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    專家交鋒:掌握新常態下的增長與收益機遇

    最近,摩根資產管理舉行了「2021香港網上投資會議」,邀請多位投資專家聚首一堂,剖析2021年嶄新格局下的四大投資重點。

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    三大關鍵:為2021年的投資導航

    展望2021年,全球經濟復甦可望持續,但不同經濟體復甦步伐的快慢,必須視各國如何應對全球公共衞生危機的成效而定。

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    美股震盪 摩根最新看法

    1月27日,美國道瓊指數跌逾600點,S&P 500指數與NASDAQ指數下分別下跌2.57%與2.61%,美元指數兌G10貨幣全面上漲,10年期美債殖利率持平於1.02%。

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    瘋趨勢:消費趨勢反應投資機會

    某些與當下環境無關的消費者行為,雖有可能被市場忽視,但可能創造未來投資機遇。

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    摩根穩定月配級別登場

    摩根資產管理以全球集團資源隆重推出「穩定月配*級別」基金,讓投資人在資金規劃上也能夠更加靈活有彈性。

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    瘋趨勢:數位化創新的投資機會

    全球經濟逐漸從疫情危機重回正軌,數位化創新因此加速發展,其所帶來的投資機會正在各產業發酵。投資人該為下一波的成長趨勢做好投資準備。

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    亞洲科技新機會

    參與科技股強勢崛起的浪潮,千萬不要錯過近在身邊的亞洲科技股。

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    美國大選對投資的啟示

    美國大選的結果,攸關所有投資人未來的投資取向。在新的國際格局中,我們不只要讓您看到美國的變化,也要讓您看到投資世界的變與不變。

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    第四季市場展望

    新冠疫情與大國競爭將改變日後全球的政經與治理環境,「政治」、「政策」與「疫情」的變化,會讓全球經濟在復甦過程中充斥不確定性。

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    【旗艦基金開箱文】直接參與美國強勢科技商機

    成立超過20年的美國科技基金,見證美國科技產業變遷與茁壯,最能掌握美國科技股脈動。

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    好好對待年終獎金 有感過好年

    透過年終獎金踏出有感理財第一步,歷年二月逾九成基金繳出正報酬,透過投資多重債券基金有感過好年!

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    【基金懶人包】3分鐘了解多重收益基金

    2018年起,多重收益基金買氣異軍突起,成為投資人的新選擇。但多重收益基金到底有什麼特點?這文章可以讓你快速了解該基金相關知識。

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    低波動投資只能「低回報」?這檔基金顛覆你的傳統迷思

    在投資時常會聽到「風險與報酬成正比」,但低波動投資真的只能帶來低回報嗎?這檔基金將利用兩個特點來打破傳統迷思,帶領低波動投資新風潮!

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    創造固定收益其實很輕鬆 ! 3大重點助你一臂之力

    在動盪的市況中,固定收益商品因「低波動」與「配息」的特性,讓它成為市場主流。這邊提供3個挑選固定收益投資工具的重點,助你找到自己青睞的標的!

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    「穩定投資」原來要這樣做,才能實現長期收益

    穩定投資的概念,在目前動盪的環境中格外重要!但投資人往往不知道穩定投資的關鍵為何?其實「穩定投資」並不難,把握這兩大重點即可。

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    配息穩、波動低?債券基金新突破,3大亮點不容錯過

    債券基金推薦投資哪個?這困擾許多基金投資人。這個全球債券基金兼容各債券的優點,同時滿足基金收益與低波動的需求,為債券基金首選推薦!

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    跳脫傳統固定收益的投資框架

    證券化商品已今非昔比,善用證券化商品的優勢,一次滿足「享收益+控波動」的期待。

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    證券化商品入門

    證券化債券除了讓報酬來源更多元,還能適度分散風險,有助建立更豐富的固定收益組合。

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    年底有季節行情嗎

    金融市場高低起伏,參考歷史的季節性效應,建議投資人透過靈活調整的多重收益型基金掌握脈動

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    每年10% 預約快樂退休人生

    透過退休進度檢查表和定期定額多重收益型基金,享受快樂退休並不難。

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    除了退休前的儲蓄,檢視退休後的花費,與退休後的資金來源,同樣是打造無憂退休的關鍵。

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    專注在可控因素,規劃退休計畫沒有您想的那麼難

    退休計畫並沒有想像中困難,你可以專注在儲蓄與花費、資產配置等可控因素,並隨人生做調整。

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    每個人生階段,都有屬於自己的退休資產配置計畫

    無論你是即將退休,或屆臨退休還有好幾十年,想快樂退休,就要將退休理財計畫納入人生必修課程

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    投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

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    摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根環球地產入息基金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。摩根可持續基建基金-(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根環球地產入息基金)之基金配息以預估之收益為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。

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