De UNPRI-enquête bevat modules die informatie opvragen bij ondertekenaars, waaronder JP Morgan Asset Management, over onderwerpen als een algemene module Investment Stewardship & Policy en een aantal modules over afzonderlijke activaklassen, zoals beursgenoteerde aandelen, vastrentende waarden en infrastructuur. Informatie wordt zelf gerapporteerd door ondertekenaars, waaronder JP Morgan Asset Management, en werd door geen enkele partij gecontroleerd, ook niet door JP Morgan Asset Management, onafhankelijke openbare accountantskantoren of UNPRI. Informatie over de UNPRI 2021-beoordelingsmethodologie is hier beschikbaar, samen met veelgestelde vragen over de rapportagecyclus van 2021.

Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de lezer of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle genoemde voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen of beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders aangegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid ervan is niet gegarandeerd. Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Rendementen en inkomsten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, kunnen we telefoongesprekken opnemen en kan elektronische communicatie worden gemonitord om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en ons interne beleid. Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met ons EMEA-privacybeleid (zie www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy).

Voor bepaalde strategieën die volgens de adviseur ESG-geïntegreerd zijn, integreert de adviseur financieel materiële factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social en governance; ESG) als onderdeel van het beleggingsproces van het fonds (ESG-integratie). ESG-integratie is het systematisch opnemen van ESG-kwesties in beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen. ESG-integratie is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende ESG-informatie voor het toepasselijke beleggingsuniversum. Om een actief beheerde strategie als ESG-geïntegreerd te kunnen beschouwen, vereist de adviseur bovendien: (1) dat portefeuillebeheerteams eigen onderzoek naar de financiële materialiteit van ESG-kwesties met betrekking tot beleggingen in overweging nemen; (2) documentatie van de onderzoeksvisies en -methodologie van de adviseur gedurende het gehele beleggingsproces; en (3) passend toezicht op ESG-overwegingen in het lopende risicobeheer en het toezicht op de portefeuille. ESG-vaststellingen zijn mogelijk niet doorslaggevend en effecten van bedrijven/emittenten kunnen onbeperkt worden aangekocht en aangehouden, ongeacht de potentiële ESG-impact. Het effect van ESG-integratie op het rendement is niet specifiek meetbaar, aangezien beleggingsbeslissingen discretionair zijn, ongeacht ESG-overwegingen. Terwijl ESG-integratie rekening houdt met financieel materiële ESG-factoren, verandert dit op zichzelf niet de beleggingsdoelstelling van een strategie, sluit dit geen specifieke soorten bedrijven uit en beperkt dit het universum van een strategie niet. Sommige strategieën hebben aanvullende ESG-beleggingsprocessen die verder gaan dan ESG-integratie. Zie de aanbiedingsdocumenten of het beleggingsbeleid van de strategie voor eventuele uitsluitingen, beperkingen op beleggingen, of aanvullende ESG-beleggingsprocessen of -strategieën.

Dit document is uitgegeven in Europa (exclusief het VK) door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.