En las mentes de los inversores profesionales en ETFs
A pesar de la incertidumbre provocada por la pandemia mundial, el año pasado no hubo señales de que el apetito de inversores por fondos cotizados (ETFs) disminuyera. Durante el período, los activos de ETFs repuntaron hasta los 7,6 billones de USD (Estudio Global TrackInsight sobre ETF de 2021). Para averiguar qué factores contribuyen a este crecimiento, nos hemos asociado con TrackInsight, plataforma líder en análisis de ETFs y uno de los principales actores del mercado global de ETFs.
El resultado es el Estudio Global sobre ETFs de 2021, que estudia el comportamiento de 373 profesionales inversionistas en 18 países, con responsabilidad sobre inversiones en ETFs valoradas en 347.000 millones de USD. La encuesta, uno de los estudios más amplios de este tipo, aporta una visión detallada de las últimas asignaciones y tendencias de inversión en ETFs. Esto permite que los inversores en estos fondos puedan compararse con sus homólogos, posicionarse para aprovechar el crecimiento futuro y validar sus decisiones de inversión actuales.
La liquidez se considera cada vez más una ventaja de los ETF
Si bien sigue siendo la principal preocupación a la hora de elegir un ETF, la fuerte liquidez que proporcionaron los ETF en el contexto de volatilidad provocada por la COVID-19 en 2020, unida al conocimiento por parte de los proveedores sobre los mecanismos de la fijación de precios en estos fondos, ha hecho que se dispare la proporción de encuestados para los que la liquidez supone una ventaja de los ETF.
Crecen rápidamente las asignaciones a renta fija
La capacidad de los ETFs de proporcionar acceso líquido y eficiente desde un punto de vista de costos a carteras diversificadas de bonos es un aspecto que los encuestados aprecian cada vez más, y los ETF de renta fija están creciendo para convertirse en la segunda mayor clase de activo en el espacio de los ETFs.
Más encuestados están apostando por ETFs de gestión activa
Aunque los ETFs de gestión activa siguen siendo un segmento relativamente pequeño del mercado global de ETFs, el porcentaje de encuestados con exposición a este tipo de fondos se ha incrementado del 31% en 2019 al 54% en 2020. Este repunte refleja el aumento de la demanda de estrategias activas, tanto para impulsar la diversificación de la cartera y el potencial de alfa, como para reducir costos
Los fondos temáticos se están generalizando
Las posiciones en fondos temáticos han aumentado considerablemente desde 2020 y todo apunta a que seguirán haciéndolo en los próximos dos a tres años, ya que los encuestados asignan más activos a los temas de tecnología y medio ambiente en particular.
La inversión ESG es la principal apuesta
Los activos ESG se triplicaron en 2020 hasta los 174.000 millones de USD, impulsados por la entrada récord de capitales por 87.000 millones de USD, una tendencia que seguirá aumentando, ya que el 48% de los encuestados afirman que prevén incrementar al menos un 5% su exposición a ETFs ESG. Sin embargo, la falta de consistencia en los parámetros ESG sigue dificultando las comparaciones entre fondos.
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