Un bisogno urgente di investimenti verdi e sociali
Per le sfide ambientali e sociali che dobbiamo affrontare sono necessari massicci investimenti in soluzioni innovative che ci consentano di raggiungere zero emissioni nette, proteggere il nostro capitale naturale e colmare i divari di disuguaglianza ovunque esistano.
Finanziare la transizione verso un'economia sostenibile e inclusiva
Green Social Sustainable Bond Fund investe in obbligazioni da noi considerate come investimenti vantaggiosi dal punto di vista finanziario e definibili chiaramente come sostenibili, con un esplicito collegamento a progetti ambientali e/o con focus sui benefici sociali. I proventi delle obbligazioni devono essere mantenuti separati in una forma sufficientemente chiara; i progetti finanziati devono qualificarsi come attività sostenibili ai sensi della definizione della ICMA e l'emittente deve disporre di un quadro di rendicontazione adeguato.
Green bond
trasformare i trasporti
VOLVO CAR AB (VOVCAB), Svezia
Social bond
Progresso socio-economico
AFRICAN DEVELOPMENT BANK (AFDB), Sovranazionale
Sustainable bond
oltre i finanziamenti verdi
AMERICAN EXPRESS COMPANY (AXP), Stati Uniti
Green Bond
Caso di studio: trasformare i trasporti
VOLVO CAR AB (VOVCAB), Svezia
Volvo – Casa automobilistica europea
- L’emittente punta a diventare un marchio leader nel settore delle automobili elettriche premium e prevede l’elettrificazione completa della sua nuova flotta di veicoli dal 2030 in poi.
- I progetti green includono quelli relativi alla progettazione, allo sviluppo e alla produzione di veicoli a emissioni zero, ivi compresi i veicoli elettrici (EV).
- La società punta a ridurre del 40% l’intensità complessiva delle emissioni entro il 2025 ed è bene avviata per diventare un’azienda circolare e neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040.
- Accesso al segmento High Yield del settore automobilistico europeo senza compromettere il processo di investimento.
- Un’opportunità di engagement con l’emittente per portarne il Green Financing Framework (Programma di finanziamento ecologico) al livello Gold Standard.
- Trasporto pulito
- Almeno il 75%
- Annuale
Social Bond
Caso di studio: Progresso socio-economico
AFRICAN DEVELOPMENT BANK (AFDB), Sovranazionale
African Development Bank - una banca multiregionale
- La African Development Bank (AfDB) è un'organizzazione multilaterale focalizzata sulla riduzione della povertà e sul miglioramento delle condizioni di vita in Africa.
- Il gruppo è composto da 3 istituzioni: l'African Development Bank (AfDB), l'African Development Fund e il Nigeria Trust Fund.
- 81 paesi membri, con finanziamenti disponibili per 17 paesi a medio reddito.
- I progetti ammissibili per un finanziamento devono portare alla riduzione della povertà e alla creazione di posti di lavoro, nonché a una crescita inclusiva
- Gli obiettivi per il 2025 includono la creazione di 205 milioni di allacciamenti elettrici, l'uscita dalla povertà di 130 milioni di persone, la creazione di 35 zone economiche speciali, il rafforzamento delle partnership pubblico-private, la facilitazione del commercio intra-africano e la creazione di 25 milioni di posti di lavoro.
- L'AfDB beneficia di un forte sostegno da parte degli azionisti ed è caratterizzata da una robusta liquidità e una solida struttura del capitale.
- Sicurezza alimentare e sistemi alimentari sostenibili
- Infrastrutture di base a prezzi accessibili
- Accesso ai servizi essenziali
- Alloggi a prezzi accessibili
- Creazione di posti di lavoro
- Emancipazione e progresso socioeconomico
- Almeno il 75%
- Annuale
Sustainable Bond
Caso di studio: oltre i finanziamenti verdi
AMERICAN EXPRESS COMPANY (AXP), Stati Uniti
American Express - una società di pagamenti globale
- Prima obbligazione ESG emessa da questa società
- I progetti verdi includono quelli relativi agli edifici verdi e alle iniziative di economia circolare, come l'uso di plastica riciclata per le carte di credito Amex
- Le iniziative per l'emancipazione e il progresso socioeconomico includono gli sforzi per aumentare la diversità dei fornitori e gli investimenti nelle piccole e medie imprese
- L'emittente ha lanciato una Community Giving Mission, fornendo sovvenzioni per aiutare a potenziare diverse comunità
- Le sovvenzioni saranno assegnate a programmi per migliorare l'alfabetizzazione finanziaria e fornire una formazione ai proprietari di piccole imprese e a iniziative che promuovono l'innovazione per combattere i cambiamenti climatici.
- Edifici verdi
- Economia circolare
- Emancipazione e progresso socioeconomico
- Alloggi a prezzi accessibili
- Almeno il 75%
- Annuale
Al 31 gennaio 2023 Le società qui riportate sono mostrate a solo scopo illustrativo. La loro inclusione non deve essere interpretata quale raccomandazione di acquisto o vendita.
Un fondo obbligazionario attivo, trasparente e sostenibile per la parte core del portafoglio
Costruire un portafoglio obbligazionario diversificato finanziando progetti verdi, sociali e sostenibili.
Gli investitori professionali che desiderano maggiori informazioni possono scrivere a:
Fonte delle immagini: Shutterstock
Materiale destinato solamente ai Clienti Professionali. È pertanto vietata la sua diffusione con qualsiasi mezzo presso il pubblico.
Questo materiale è di tipo promozionale e pertanto le opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere investimenti o interessi ad essi collegati. Fare affidamento sulle informazioni nel presente materiale è ad esclusiva discrezione del lettore. Qualsiasi ricerca in questo documento è stata ottenuta e può essere stata considerata da J.P. Morgan Asset Management a suoi propri fini. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili a titolo di informazione aggiuntiva e non riflettono necessariamente le opinioni di J.P. Morgan Asset Management. Stime, numeri, opinioni, dichiarazioni dell’andamento dei mercati finanziari o strategie e tecniche d'investimento eventualmente espresse rappresentano, se non altrimenti specificato, il giudizio di J.P. Morgan Asset Management, alla data del presente documento. Esse sono ritenute attendibili al momento della stesura del documento, potrebbero non essere esaustive e non se ne garantisce la accuratezza. Esse inoltre possono variare senza preavviso o comunicazione alcuna. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni di mercato e il trattamento fiscale e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimenti dei prodotti o degli investimenti esteri sottostanti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si avverino. Inoltre, nonostante l’intenzione di realizzare l’obiettivo di investimento dei prodotti, non vi è alcuna garanzia che tali obiettivi vengano raggiunti. J.P. Morgan Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo. Nella misura consentita dalla legge applicabile, le linee telefoniche di J.P. Morgan Asset Management potrebbero essere registrate e le comunicazioni elettroniche monitorate al fine di rispettare obblighi legali e regolamentari nonchè politiche interne. I dati personali sono raccolti, archiviati e processati da J.P. Morgan Asset Management secondo la EMEA Privacy Policy disponibile al sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Poichè i prodotti potrebbero non essere autorizzati o la loro offerta potrebbe essere soggetta a restrizioni nella giurisdizione del lettore, ciascun lettore è tenuto ad acquisire adeguate informazioni per il pieno rispetto delle leggi e della regolamentazione in vigore nella propria giurisdizione. Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a documentarsi su tutte le implicazioni a livello legale, regolamentare e fiscale conseguenti al proprio investimento nel prodotto. Le azioni non possono essere offerte nè acquistate, direttamente o indirettamente, a soggetti statunitensi. Tutte le transazioni devono essere basate sull’ultima versione del Prospetto, del Documento contenente le informazioni chiave (KID) e della eventuale documentazione d’offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale, allo statuto e alle informative relative alla sostenibilità, per la gamma dei Fondi domiciliati in Lussemburgo è disponibile in italiano gratuitamente su richiesta presso JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, i referenti locali, i soggetti collocatori e sul sito www.jpmam.it. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web am.jpmorgan.com/it/diritti-investitori. J.P. Morgan Asset Management può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo.
Il presente materiale è emesso in Italia da JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3, 20123 Milano, Italia.
09i6232208091422