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    1. Climate Change Solutions Fund

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    JP Morgan | Climate Change Solutions

    JPMorgan Climate
    Change Solutions Fund

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    Investir intelligemment dans le changement climatique

    Le changement climatique est l'un des plus grands défis auquel notre société est confrontée. Mais les entreprises du monde entier ont décidé de le relever. Basculez l'interrupteur pour découvrir comment les nombreuses innovations permettent de progresser vers une solution.

    Insuffler une prise de conscience

        1 ° %
    Augmentation des températures mondiales par rapport aux niveaux préindustriels, en passe d’atteindre 3° d’ici la fin du siècle Baisse du prix des modules photovoltaïques depuis fin 2009
    Source : GIEC, Sarah Connors et Roz Pidcock (2018), Foire aux questions du SR 1,5 °C, publié en ligne sur le site du GIEC à l’adresse suivante : ipcc.ch, au 3 novembre 2022 Source : IRENA, « Power Generation Costs », publié en ligne sur le site irena.org, au 30 janvier 2023
        50 Mds X
    Tonnes de gaz à effet de serre libérées dans l’atmosphère chaque année Augmentation du parc mondial de voitures électriques entre 2019 et 2021
    Source : Our World in Data, Hannah Ritchie, Max Roser et Pablo Rosado (2020), « CO₂ and Greenhouse Gas Emissions », publié en ligne sur le site OurWorldInData.org, au 3 novembre 2022 Source : AIE, « Global Electric Vehicle Outlook 2022 ». Publié en ligne sur le site iea.org, au 30 janvier 2023.
        50 % %
    Augmentation prévue de la demande énergétique mondiale d’ici 2050 Augmentation de la production mondiale d’électricité renouvelable en 2021
    Source : Agence américaine d’information sur l’énergie, « International Energy Outlook 2019 », publié en ligne sur le site eia.gov, au 24 janvier 2023 Source : bp (2022) « bp Statistical Review of World Energy », au 30 janvier 2023.

    Capter l'innovation climatique

    Cliquez sur le symbole pour lire les études détaillées de chaque valeur.

    Climate Change Solutions Fund investit dans les entreprises avant-gardistes qui développent et déploient des solutions permettant de faire face au changement climatique. Le fonds participe aux projets d'innovation dans tous les secteurs et toutes les capitalisations boursières.

    Gestion durable des aliments et de l’eau
    Construction durable
    Transport durable
    Énergies renouvelables et électrification
    Recyclage et réutilisation

    Les titres susmentionnés sont présentés à titre d’exemple uniquement. Leur inclusion ne saurait être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente.

    Gestion durable des aliments et de l’eau
    euro flagCNH Industrial

    Leader mondial de la fourniture de matériel et de services pour l’agriculture de précision

    180
    Pays

    Où l’entreprise est présente, avec plus de 70 000 employés

    3 800 
    Litres

    D’herbicide en moins lorsque les technologies sont utilisées

    14 000 
    Plus de brevets

    Développés en interne dans 59 centres de recherche et de développement dédiés

    400 000
    Tonnes

    D’équivalent CO2 seront évitées grâce à l’utilisation des équipements de CNHI

    Traitement des ressources essentielles de la planète

    CNH Industrial développe des équipements dans les secteurs de l’agriculture et de la construction par l’intermédiaire de cinq marques distinctes dans son portefeuille.

    Leader dans le domaine de l’agriculture de précision et du matériel agricole grâce à l’utilisation d’une combinaison de données, de technologies basées sur des capteurs intégrés à des équipements agricoles traditionnels pour un rendement supérieur des cultures et moins de gaspillage.

    Solutions agricoles visant à réduire l’empreinte carbone

    L’entreprise s’engage activement dans la réduction de l’empreinte carbone de sa propre chaîne d’approvisionnement :


    • -8,5% de consommation d’énergie en 2021 par rapport à 2020
    • 51% de l’eau utilisée est recyclée
    • 9% des ventes de pièces détachées en 2021 proviennent de composants recyclés

    Source : Site Internet de l’entreprise. Avril 2022 L’exemple ci-dessus a pour seule vocation d’illustrer le processus et les stratégies d’investissement auxquels le gérant a eu recours. Il ne faut pas supposer que les investissements dans le portefeuille, y compris l’exemple ci-dessus, ont été rentables. Veuillez noter que cet investissement n’est pas nécessairement représentatif des futurs investissements du gérant. Le succès des futurs investissements n’est aucunement garanti. Les sociétés/valeurs ci-dessus sont fournies uniquement à titre d’illustration. Leur inclusion ne saurait être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente.

    Transport durable
    euro flagLG Energy Solutions

    Leader sud-coréen des technologies de batterie, présent à l’échelle mondiale

    30
    expertises distinctes en matière de technologies de batterie

    Années d’expérience

    Plus de 24 000
    l'un des portefeuilles les plus étoffés du secteur

    Brevets technologiques

    4,5 Mds USD
    ces dix dernières années

    Investissements en R&D

    Plus de 3 300
    A fin décembre 2021

    Chercheurs et ingénieurs employés

    « Recharger les batteries » pour un avenir meilleur...

    • LG Energy Solutions est un leader dans le domaine des technologies de batterie respectueuses de l'environnement, qui sont déployées dans de nombreux secteurs.
    • Elle possède un avantage concurrentiel majeur en tant que fournisseur majeur de 13 des 20 premiers constructeurs mondiaux de véhicules électriques
    • 79 projets remportés auprès de 24 équipementiers en Europe, en Amérique du Nord et en Asie

    ...grâce à des investissements ininterrompus dans la recherche

    • L'entreprise propose un portefeuille complet de solutions de batteries automobiles avancées, pour la mobilité et les technologies de l'information et les batteries de stockage d’énergie (ESS).
    • Des partenariats réguliers avec les universités et les start-up pour accélérer les nouvelles idées et l'innovation
    • Neutralité carbone envisagée d'ici 2050 et 100 % d'électricité renouvelable sur le plan opérationnel d'ici 2030

    Source : Site Internet de l'entreprise, rapport ESG. Données à fin .janvier 2023. *Pour l'année 2021. Les sociétés/valeurs ci-dessus sont fournies uniquement à titre d’illustration. Leur inclusion ne saurait être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente.

    Énergies renouvelables et électrification
    euro flagIberdrola

    Le plus grand opérateur de production d’énergie renouvelable au monde

    100
    Millions

    Nombre de personnes alimentées en énergie

    13
    Milliards d’euros

    Investissements prévus par an dans les infrastructures, dont plus de 90 % dans les réseaux et les sources d’énergie renouvelables.

    80%
    Du chiffre d’affaires

    Issus de la production d’énergie renouvelable ou des réseaux électriques

    7,8 GW

    Capacité de production d’énergie renouvelable en construction

    Un leader mondial des énergies renouvelables

    Le groupe Iberdrola a commencé à investir dans les énergies renouvelables il y a plus de deux décennies et est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux dans ce domaine.

    L’entreprise dispose actuellement d’une capacité de production d’énergie renouvelable installée de 38 GW dans le monde entier et a pour objectif de la porter à 95 GW d’ici 2030.

    L’entreprise construit actuellement 17 centrales de production d’énergie renouvelable dont l’envergure et le caractère innovant font date.

    Investir dans la technologie des réseaux intelligents

    L’entreprise est l’un des leaders mondiaux de la technologie des réseaux intelligents et exploite l’un des plus grands réseaux de distribution :


    • Plus de 1,2 million de kilomètres de câbles de distribution et de transmission
    • Plus de 4 400 sous-stations
    • Plus de 1,5 million de transformateurs

    Source : Site Internet de l’entreprise. Novembre 2022. * BloombergNEF - « Electric Vehicle Outlook 2020 » L’exemple ci-dessus a pour seule vocation d’illustrer le processus et les stratégies d’investissement auxquels le gérant a eu recours. Il ne faut pas supposer que les investissements dans le portefeuille, y compris l’exemple ci-dessus, ont été rentables. Veuillez noter que cet investissement n’est pas nécessairement représentatif des futurs investissements du gérant. Le succès des futurs investissements n’est aucunement garanti. Les sociétés/valeurs ci-dessus sont fournies uniquement à titre d’illustration. Leur inclusion ne saurait être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente.

    Construction durable
    euro flagAriston

    Principal fournisseur de matériels de chauffage et de chauffe-eau

    40
    Présent sur plus de marchés

    Position de leader en Europe et sur les marchés émergents et croissance de la part de marché en Amérique du Nord

    5%
    Moins de

    Pénétration des pompes à chaleur sur le marché européen

    80%
    Du chiffre d’affaires

    Provient de solutions à haut rendement énergétique et renouvelables

    3
    Millions de tonnes

    D’équivalent CO2 seront évitées grâce aux technologies proposées

    Un des leaders mondiaux dans le domaine du confort thermique global

    En activité depuis les années 1930, le groupe a construit au fil du temps un portefeuille de marques couvrant une variété de solutions de chauffage thermique pour figurer aujourd’hui parmi les principaux acteurs du secteur.

    La croissance est soutenue par l’accélération de la demande de produits à haut rendement énergétique, les exigences réglementaires et les objectifs politiques en matière d’efficacité énergétique et de décarbonation

    Les marchés de l’eau chaude et du chauffage restent très fragmentés, ce qui offre d’importantes opportunités en termes de consolidation. 

    Technologies de chauffage bas carbone et à haut rendement

    L’entreprise innove dans la meilleure technologie de pompe à chaleur de sa catégorie :


    • La croissance des ventes provient désormais de produits innovants (mis sur le marché depuis moins de 5 ans)
    • Les meilleurs produits de leur catégorie nécessitent moins de maintenance technique que les anciens modèles
    • D’ici 2045, l’entreprise anticipe que plus de 50 % de la demande de chauffage sera satisfaite par des pompes à chaleur

    Source : Site Internet de l’entreprise. Avril 2022 L’exemple ci-dessus a pour seule vocation d’illustrer le processus et les stratégies d’investissement auxquels le gérant a eu recours. Il ne faut pas supposer que les investissements dans le portefeuille, y compris l’exemple ci-dessus, ont été rentables. Veuillez noter que cet investissement n’est pas nécessairement représentatif des futurs investissements du gérant. Le succès des futurs investissements n’est aucunement garanti. Les sociétés/valeurs ci-dessus sont fournies uniquement à titre d’illustration. Leur inclusion ne saurait être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente.

    Recyclage et réutilisation
    euro flagTOMRA

    Leader du marché des systèmes de récupération automatisés et des capteurs dans la gestion des ressources

    1 400
    Plus de milliards

    Nombre de contenants de boissons produits chaque année

    40
    Milliards

    Nombre de contenants de boissons collectés chaque année par TOMRA

    80 000
    Dans le monde

    Systèmes automatisés de récupération installés dans le monde

    155 607 375
    Tonnes métriques

    Tonnes métriques de CO2 économisées par les machines installées par TOMRA mining en 2020

    Un monde dénué de la notion de déchets

    Une gestion saine des emballages usagés permet de préserver des ressources précieuses telles que l’énergie, l’eau et le pétrole brut, tout en réduisant les émissions de GES.

    Le programme de consigne encourage les consommateurs à ne plus mettre au rebut leurs plastiques à usage unique et à promouvoir une économie circulaire durable.

    Au-delà de la récupération automatique

    La technologie peut être déployée dans d’autres secteurs que la récupération automatique :


    • Alimentation – tri par capteurs pour l’industrie alimentaire afin de réduire les déchets.
    • Tri du recyclage – Utilisation de capteurs infrarouges pour le tri des déchets.
    • Sites miniers – les capteurs peuvent réduire la consommation d’énergie jusqu’à 15 % et la consommation d’eau de 3 à 4 mètres cubes par tonne de minerai.

    Source : Site Internet de l’entreprise. Novembre 2022. * BloombergNEF - « Electric Vehicle Outlook 2020 » L’exemple ci-dessus a pour seule vocation d’illustrer le processus et les stratégies d’investissement auxquels le gérant a eu recours. Il ne faut pas supposer que les investissements dans le portefeuille, y compris l’exemple ci-dessus, ont été rentables. Veuillez noter que cet investissement n’est pas nécessairement représentatif des futurs investissements du gérant. Le succès des futurs investissements n’est aucunement garanti. Les sociétés/valeurs ci-dessus sont fournies uniquement à titre d’illustration. Leur inclusion ne saurait être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente.

    Conçu par des données.
    Affiné par la recherche.

    Identifier des entreprises capables de développer, de déployer et de faire évoluer des solutions au défi climatique exige des recherches approfondies. Le JPM Climate Change Solutions ETF (T3MP) associe l'expertise en intelligence artificielle et en science des données avec la connaissance humaine pour construire un portefeuille composé d'entreprises à forte conviction qui façonneront notre monde.

    1.
    Univers
    global

    + -

    Le processus débute avec les quelques 13 000 entreprises de l'indice S&P Broad Market.

    2.
    Mise en place
    d'exclusions

    + -

    Les titres qui ne respectent pas les normes minimales en matière de comportement des entreprises - sur la base des principes ESG et des normes internationales - sont exclus.

    EXCLUSIONS BASÉES SUR DES VALEURS
    EXCLUSIONS PURES ET SIMPLES
    SUR LA BASE DE VALEURS
    Charbon thermique
    Armes conventionnelles
    Activités liées au tabac
    Jeux d’argent
    Pétrole et gaz non conventionnels
    Production d’électricité
    Pétrole et gaz conventionnels
    Divertissement pour adultes
    Armes controversées
    Armes nucléaires
    Production de tabac
    SUR LA BASE DE NORMES
    Infractions graves au Pacte
    mondial des Nations unies

    Lire la politique d’exclusion complète

    3.
    Identifier la pertinence
    des thématiques

    + -

    L'outil de traitement du langage naturel ThemeBot analyse des centaines de millions de sources de données pour identifier les entreprises les plus exposées au thème des solutions climatiques.

    • Constructions d’une carte mentale
      Utilisation du traitement du langage naturel (NLP) pour identifier les termes qui se rapportent au thème

    • Analyse « big data »
      Analyse rapide de centaines de millions de sources de données : profils d'entreprises, recherches, documents réglementaires et articles de presse

    • Classement des titres
      Prise en compte à la fois de la pertinence textuelle et de l’attribution des revenus pour déterminer les titres les plus pertinents pour le thème

    Qui ? Équipe intégrée de recherche quantitative et de gestion de portefeuille, Quantitative Solutions s’appuie sur des solutions d'investissement factoriel, d'apprentissage automatique et d'analyse de données.

    Pourquoi ? Richesse des données, transparence et rapidité : 13 000 entreprises suivies, avec un aperçu complet des analyses généré en quelques secondes.

    4.
    Faire preuve de
    durabilité

    + -

    En collaboration avec l'équipe Investissement durable, les gérants de portefeuille développent un argumentaire clair en matière de durabilité pour chaque titre, en s’appuyant sur un cadre d’analyse qui combine des thèmes de durabilité top-down et une évaluation bottom-up des titres.

    Qui ? Les gérants de portefeuilles thématiques des équipes Quantitative Solutions et International Equity Group, complété par un travail de vérification de l'équipe Investissement durable.

    Pourquoi ? Veiller à ce que le capital soit investi de manière efficace dans les activités qui génèrent des résultats positifs et durables.

    Découvrir le cadre d’analyse

    5.
    Évaluer les
    sociétés

    + -

    Les analystes évaluent le profil ESG de chaque entreprise et établissent une classification stratégique à partir de trois critères :

    • Performance économique: L’entreprise crée-t-elle de la valeur pour les actionnaires ?

    • Pérennité: Cette création de valeur est-elle durable ?

    • Gouvernance: Quel sera l’impact de la gouvernance sur la valeur actionnariale ?

    Qui ? Plus de 80 spécialistes sectoriels qui, ensemble, participent à plus de 5 000 réunions avec les entreprises par an.

    Pourquoi ? Pour identifier les entreprises de qualité/en croissance, ayant de bonnes pratiques en matière de gouvernance et de durabilité,

    6.
    Déterminer la
    valeur

    + -

    À partir de leurs recherches, les analystes formulent des prévisions de bénéfices normalisées pour les sociétés susceptibles d’intégrer le portefeuille et établissent des classements.

    Qui ? Plus de 80 spécialistes sectoriels.

    Pourquoi ? Pour nous assurer que le prix de chaque titre soit raisonnable.

    7.
    Construction du
    portefeuille

    + -

    L'équipe de gestion du portefeuille construit un portefeuille de 60 à 120 titres, sans contrainte de capitalisation boursière, de secteur ou de région, en investissant dans des entreprises leaders du marché et qui proposent des solutions pour lutter contre le changement climatique.

    Qui ? Les gérants de portefeuilles thématiques des équipes Quantitative Solutions et International Equity Group.

    Découvrir les principales positions

    Une solution d'investissement pour saisir activement les solutions au changement climatique

    Découvrez la gestion climatique intelligente grâce à un portefeuille de forte conviction composé d'entreprises qui relèvent le défi.
    Découvrez le fonds

    JPM Climate Change Solutions UCITS ETF

    Pour les investisseurs adeptes des ETF, TEMP utilise une stratégie similaire pour construire un portefeuille de 50 à 120 titres.
    Découvrez T3MP

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    Investir dans des solutions de lutte contre le changement climatique
    Découvrez comment nous identifions les solutions de lutte contre le changement climatique et comment nous équilibrons les objectifs de durabilité et d’investissement du fonds.
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    Rapports annuels de développement durable
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    Contenu disponible uniquement en anglais. Convient aux investisseurs parlant couramment anglais.
    Cette communication commerciale et les opinions qu’elle contient ne constituent en aucun cas un conseil en vue d’acheter ou de céder un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l’entière discrétion du lecteur. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu’informations complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P. Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n’en soyez avisé. Il est à noter que la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi. L’évolution des taux de change peut avoir un effet négatif sur la valeur, le prix ou les revenus des produits ou des investissements étrangers sous-jacents. La performance et les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. Aucune certitude n’existe quant à la réalisation des prévisions. Bien que l’intention soit d’atteindre les objectifs d’investissement des produits choisis, il ne peut être garanti que ces objectifs seront effectivement atteints. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co et son réseau mondial d’affiliés. Dans les limites autorisées par la loi, vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et vos communications électroniques contrôlées dans le but de vérifier leur conformité à nos obligations juridiques et règlementaires et à nos polices internes. Les données personnelles seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité disponible sur le site www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Certains produits peuvent être interdits dans votre juridiction ou leur commercialisation soumise à restrictions. Il est dès lors de la responsabilité de chaque lecteur d'observer scrupuleusement les lois et réglementations de la juridiction concernée. Avant toute décision d'investissement, il incombe aux investisseurs de s'informer des conséquences potentielles d'un investissement dans le ou les produit(s) concerné(s) sur le plan juridique, réglementaire et fiscal. Les actions ou autres intérêts ne peuvent être, directement ou indirectement, offerts à ou achetés par un ressortissant américain.

    Toutes les transactions doivent être fondées sur le document d’information clé (KIID) pour l'investisseur et le plus récent prospectus complet. Une copie du prospectus, du document d'information clé pour l'investisseur et des derniers rapports périodiques des SICAVs de droit luxembourgeois sont disponibles gratuitement en français auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. – Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris ou après de www.jpmorganassetmanagement.fr. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-investisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Capital social: 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492 956 693

    Publié par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. – Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris. Capital social : 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492 956 693.
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