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  1. JPMorgan Climate Change Solutions ETF

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JP Morgan | Climate Change Solutions

T3MP

JPMorgan
Climate Change
Solutions ETF

Vue d'ensemble
Capter l'innovation
Comment cela fonctionne
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Investir activement dans des solutions de lutte contre le changement climatique

L’ampleur du défi climatique est claire. Les températures ont déjà augmenté de 1°C par rapport aux niveaux préindustriels et devraient gagner 3°C d'ici la fin du siècle. La population mondiale étant en pleine expansion, la demande en énergie ne pourra que croître. La réponse mondiale nécessitera un investissement considérable dans les solutions pour le climat.
50%
de hausse anticipée pour la demande énergétique mondiale d’ici 2050
Source : Estimation de l’OCDE de décembre 2020
9 milliards
d'êtres humains dans le monde d’ici 2050, contre 7 milliards aujourd’hui
Source : Estimation de l’OCDE de décembre 2020
140 $/t
d’investissement nécessaire estimé pour décarboniser l’approvisionnement énergétique d’ici 2050
Source : Rapport de recherche sur la transition énergétique d’UBS en juin 2021

L’innovation climatique crée de nombreuses opportunités

Les entreprises du monde entier sont en train de relever le défi avec de nouvelles solutions pour s’attaquer aux moteurs du changement climatique. Pour les investisseurs, cette ère d’innovation ouvre des opportunités dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques.

Gestion durable de l'eau et de l'alimentation
Construction durable
Transport durable
Énergies renouvelables et électrification
Recyclage et réutilisation
Thème

Investir dans des sociétés qui développent des formes d’agriculture, d’alimentation durable ou d’eau potable à moins forte intensité carbonique.

Opportunité

Nous investissons dans des sociétés axées sur des processus agricoles durables tels que la technologie d’agriculture de précision.

us flag

Deere & Co.
Leader de l’équipement agricole, de construction et forestier

Surface en mètres carrés des installations où la société opère

7,5 millions

Pilotage au niveau des opérations dans

100 pays

Matériaux recyclés lors du réusinage

12,7 millions de kg

Réduction des gaz à effet de serre depuis 2017

19%

Des équipements agricoles... accompagnés d’un pilotage environnemental

La société jouit d’une position unique pour bénéficier de l’étape suivante de la productivité agricole grâce à son investissement dans l'apprentissage automatique et une plateforme numérique qui lui permettent de distancer largement ses concurrents.

L’association de machines lourdes et d’équipements lourds permet d’améliorer le rendement des cultures, de réduire l’utilisation d’eau et de produits chimiques et de baisser les coûts de production pour les agriculteurs.

Une récolte plus riche et une empreinte carbone plus faible

La technologie ExactEmerge™ permet un positionnement précis des semences à une vitesse deux fois supérieure, réduisant ainsi les déchets et offrant une croissance optimale des cultures.

La nouvelle moissonneuse-batteuse série X Combine offre en moyenne 45 % de capacité de récolte en plus pour toutes les cultures, avec une économie de 20 % en carburant.

Source : Site internet de la société. Mai 2021, l’exemple ci-dessus a uniquement servi pour illustrer le processus et les stratégies d’investissement qui ont été utilisés par le gestionnaire. Les investissements dans le portefeuille, y compris dans l’exemple ci-dessus, ne sont pas une indication de leur rentabilité. Veuillez noter que cet investissement n’est pas nécessairement représentatif des investissements futurs effectués par le gestionnaire. Aucune garantie ne peut être donnée quant aux résultats futurs.

Thème

Investir dans des sociétés qui investissent dans des formes durables de transport (automobiles, trains et avions).

Opportunité

Les ventes de véhicules électriques ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.

us flag

General Motors
Transport pour un avenir tourné non seulement vers l’électrification mais aussi pour le développement durable

Tonnes métriques de CO2 évitées grâce à l’achat de véhicules électriques GM

+ de 950 000
en 2020

Réduction opérationnelle de l’intensité des émissions de carbone

31%
depuis 2010

Lancement planifié de nouveaux modèles de véhicules électriques

30
d’ici 2025

Dépenses prévues pour les véhicules électriques

35 MM de dollars
d’ici 2025

A l'avant-garde en matière d’offre électrique

Véhicules électriques américains sur la route
Ventes cumulées de véhicules électriques et hybrides

Graph showing US Electric Vehicles on the Road, Battery & hybrid cumulative sales.

A l'avant-garde en matière d’offre électrique

  • L’entreprise fait partie des leaders de la transition vers les véhicules électriques grâce à un portefeuille solide de technologies de batterie et de groupe motopropulseur.
  • Leader du secteur pour le programme National Zero Emissions Vehicle (NHEV) aux États-Unis.
  • L’entreprise s’est fortement engagée à éliminer toutes les émissions de gaz d’échappement d’ici 2035 et à utiliser toutes les énergies renouvelables dans le processus de fabrication.

Source : Site internet de la société. Novembre 2021, l’exemple ci-dessus a uniquement été utilisé pour illustrer le processus et les stratégies d’investissement qui ont été utilisés par le gestionnaire. Les investissements dans le portefeuille, y compris dans l’exemple ci-dessus, ne sont pas une indication de leur rentabilité. Veuillez noter que cet investissement n’est pas nécessairement représentatif des investissements futurs effectués par le gestionnaire. Aucune garantie ne peut être donnée quant aux résultats futurs.

Thème

Investir dans des sociétés qui développent de l’énergie propre, comme l’énergie éolienne ou solaire, sur l’ensemble de la chaîne de production, et permettre l’électrification dans l’ensemble de l’économie.

Opportunité

Les coûts de l’énergie propre ont baissé et l’investissement requis est élevé.

euro flag

Schneider Electric
Leader dans le domaine des solutions en matière d’énergie et d’automatisation

Total des dépenses énergétiques gérées pour le compte du client

Plus de 30 milliards d’euros

Suivi des émissions de CO2 pour le compte du client

128 millions
de tonnes métriques

Économies réalisées par les clients

2,2 milliards d’euros
sur plus de 625 contrats

Objectif d’impact clé 2025

80%
de revenus écologiques

Des solutions numériques pour réduire les émissions carbone

Permettre aux consommateurs et aux entreprises de tirer le meilleur de l’énergie et des ressources grâce à des solutions numériques et d’automatisation.

Une architecture et une plateforme ouverte interopérables propriétaires permettent d’améliorer la sécurité, l’efficacité et la durabilité pour les particuliers comme les entreprises. Réalisées grâce aux avancées de l’Internet des objets, du cloud et des analyses.

Un partenaire dans le domaine de l’action en faveur du changement climatique pour l’industrie

La société a lancé en janvier 2021 des Services de conseil en changement climatique, un service unique en son genre pour partager l’expertise de Schneider en matière de solutions en faveur du développement durable et de l’action pour le climat.

Les conseillers connaissent bien les initiatives en matière de développement durable et de nombreux clients figurent dans l’indice STOXX® Global Climate Change Leaders.

Source : site internet de la société. Mai 2021, l’exemple ci-dessus a uniquement servi pour illustrer le processus et les stratégies d’investissement qui ont été utilisés par le gestionnaire. Les investissements dans le portefeuille, y compris dans l’exemple ci-dessus, ne sont pas une indication de leur rentabilité. Veuillez noter que cet investissement n’est pas nécessairement représentatif des investissements futurs effectués par le gestionnaire. Aucune garantie ne peut être donnée quant aux résultats futurs.

Thème

Investir dans des sociétés qui développent des formes de construction à moins forte intensité carbonique, y compris le développement de l’efficacité énergétique des bâtiments.

Opportunité

Le secteur du bâtiment et de la construction devra décarboner trois fois plus rapidement au cours des 30 prochaines années par rapport aux 30 précédentes afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
Source : McKinsey : Points à retenir de la COP26

euro flag

Signify
Éclairage à l’avant-garde de l’action pour le climat

Neutralité carbone à ce jour

100%

Neutralité carbone à ce jour

84%

Énergies renouvelables

100%

Électricité mondiale utilisée pour l’éclairage

13%

Des vies plus lumineuses, un monde meilleur

avec des économies d’énergie pouvant atteindre 80 % et la possibilité d’économiser 100 mégatonnes d’émissions de GES par an, les LED et l’éclairage connecté sont un moyen rapide et facile pour des rénovations durables.

Leader de l’innovation en matière d’éclairage solaire

  • l’éclairage solaire permet d’économiser jusqu’à 75 % d’énergie.
  • les panneaux solaires durent jusqu’à 30 ans.
  • les communautés hors réseau peuvent accéder à l’électricité 24h/24 et 7j/7.

Engagement en faveur de l’éclairage qui agit pour le climat

  • objectif : doubler le rythme de l’accord de Paris sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
  • lancement du Green Switch de Signify pour répondre aux cinq objectifs énoncés par le Pacte vert pour l’Europe.

Étude de cas : aider les communautés éloignées en Inde

  • Philips LifeLight, une lanterne solaire portable conçue pour les régions à accès limité à l’électricité.
  • complétée par l’installation d’environ 84 000 lampadaires solaires dans le pays.

Source : Site internet de la société. Mai 2021, l’exemple ci-dessus a uniquement servi pour illustrer le processus et les stratégies d’investissement qui ont été utilisés par le gestionnaire. Les investissements dans le portefeuille, y compris dans l’exemple ci-dessus, ne sont pas une indication de leur utilisation par le gestionnaire. Les investissements dans le portefeuille, y compris dans l’exemple ci-dessus, ne sont pas une indication de leur rentabilité. Veuillez noter que cet investissement n’est pas nécessairement représentatif des investissements futurs effectués par le gestionnaire. Aucune garantie ne peut être donnée quant aux résultats futurs.

Thème

Investir dans des entreprises qui développent des technologies pour réduire les déchets, y compris le recyclage des équipements et des matériaux.

Opportunité

La quantité de déchets augmente et nous ne recyclons pas assez.

euro flag

TOMRA
Leader du marché des systèmes de récupération automatisés et de l’utilisation de capteurs dans la gestion des ressources

Contenants de boissons

Plus de 1 400 milliards
produits chaque année

Collectés chaque année par TOMRA

40 milliards
de contenants de boissons

Nombre de systèmes automatisés de récupération installés

80,000
dans le monde

CO2 économisé en 2020 par les machines installées par TOMRA Mining

155,607,375
tonnes métriques

Un monde sans concept de déchets

Une prise en charge appropriée des emballages usagés permet de préserver des ressources précieuses telles que l’énergie, l’eau et le pétrole brut, ce qui réduit également les émissions de GES.

Le système de consigne encourage les consommateurs à faire de meilleurs choix en termes de mise au rebut de leurs plastiques à usage unique et de promotion d’une économie circulaire durable.

Au-delà de la consigne

La technologie propose des applications qui vont au-delà du système de consigne :

  • Alimentation – tri par capteur pour l’industrie alimentaire afin de réduire les déchets.
  • Recyclage par le tri – utilisation de capteurs infrarouges pour le tri des déchets.
  • Sites miniers – les capteurs peuvent réduire la consommation d’énergie jusqu’à 15 % et la consommation d’eau de 3 à 4 mètres cubes par tonne de minerai.

Source : Site internet de la société. Mai 2021, l’exemple ci-dessus a uniquement servi pour illustrer le processus et les stratégies d’investissement qui ont été utilisés par le gestionnaire. Les investissements dans le portefeuille, y compris dans l’exemple ci-dessus, ne sont pas une indication de leur rentabilité. Veuillez noter que cet investissement n’est pas nécessairement représentatif des investissements futurs effectués par le gestionnaire. Aucune garantie ne peut être donnée quant aux résultats futurs.

Conçu par des données.
Affiné par la recherche.

Identifier des entreprises capables de développer, de fournir et d’adapter leurs solutions au défi climatique exige des connaissances actives. JPM Climate change Solutions ETF (T3MP) associe l'expertise en intelligence artificielle et en science des données avec la connaissance humaine pour construire un portefeuille composé d'entreprises à forte conviction qui façonneront notre monde.

1.
Un vaste
univers global

+ -

Le processus commence avec plus de 2.900 sociétés de l'indice MSCI Country World Index.

2.
Filtrage à partir
des exclusions

+ -

Les titres qui ne sont pas conformes aux normes minimales de pratiques commerciales, basées sur les principes ESG et les normes internationales, sont exclus.

SEUILS D’EXCLUSIONS
EXCLUSIONS COMPLÈTES
BASÉES SUR LES VALEURS
Armes conventionnelles > 10%
Production de tabac > 5%
Charbon thermique > 30%
Revenus provenant de la connexion à l’industrie des armes nucléaires > 2%
Armes controversées
Phosphore blanc
Armes nucléaires
BASÉES SUR LES NORMES
Graves violations
du Pacte mondial des Nations Unies

Lire la politique d’exclusion complètek

3.
Identifier la pertinence vis à vis des
thematiques

+ -

L’outil de traitement du langage naturel ThemeBot analyse des centaines de millions de sources de données pour identifier les entreprises les plus exposées au thème des solutions pour le climat.

  • Construire une carte heuristique
    utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour identifier les mots liés au thème

  • Analyser le Big Data
    analyse rapidement des centaines de millions de sources de données : profils d’entreprise, recherche, déclarations réglementaires et articles d’actualité

  • Classer les titres
    prend en compte à la fois la pertinence textuelle et l’attribution des revenus pour déterminer la pertinence des thèmes

Qui? Quantitative Solutions, une équipe intégrée de recherche quantitative et de gestion de portefeuille axée sur l’investissement factoriel, le machine learning et l’analyse des données.

Pourquoi? Étendue du périmètre, transparence et vitesse : 13 000 entreprises couvertes, avec une analyse complète générée en quelques secondes.

4.
Identifier le degré de
durabilité

+ -

Les gestionnaires de portefeuilles s’associent à l’équipe d’investissement durable pour définir une thèse de durabilité claire pour chaque titre, à l’aide d’un cadre qui combine des thèmes de développement durable top-down et une évaluation de sécurité bottom-up.

Qui? Gestionnaires de portefeuille thématiques des équipes Quantitative Solutions et International Equity Group, avec vérification par une équipe d’investissement durable dédiée.

Pourquoi? S’assurer que le capital est alloué efficacement aux activités qui génèrent des résultats durables positifs.

Voir le cadre

5.
Évaluer
les sociétés

+ -

Les analystes de recherche mondiale évaluent le profil ESG de chaque entreprise et formulent une classification stratégique en fonction de trois critères :

  • Situation économique : L’entreprise crée-t-elle de la valeur pour les actionnaires?

  • Pérennité : Cette valeur peut-elle être maintenue?

  • Gouvernance : Quel sera l’impact de la gouvernance sur la valeur actionnariale?

Qui? Plus de 90 spécialistes du secteur qui, ensemble, organisent plus de 5 000 réunions avec les entreprises par an.

Pourquoi? Afin d‘identifier les entreprises de qualité/croissance, soutenues par des pratiques solides de gouvernance d’entreprise et de développement durable.

6.
Déterminer la
valeur

+ -

Les analystes utilisent leurs recherches pour formuler des prévisions de bénéfices normalisées pour les sociétés potentielles du portefeuille et générer des classements.

Qui? Plus de 90 spécialistes du secteur.

Pourquoi ? Pour nous assurer que chaque titre est à un prix que nous sommes prêts à payer.

7.
Construction du
portefeuille

+ -

L’équipe de gestion de portefeuille construit un portefeuille de 60 à 120 titres, sans contrainte de capitalisation boursière, de secteur ou de région, en investissant dans des sociétés ayant des positions de leader du marché et fournissant des solutions pour faire face au changement climatique.

Qui? Les gestionnaires de portefeuilles thématiques des équipes Quantitative Solutions et International Equity Group.

Voir les principales participations

Investir dans des solutions actives pour lutter contre le changement climatique

Exploitez l'innovation inter-sectorielle avec un ETF actif qui investit dans les entreprises qui développent et déploient des solutions permettant de faire face au changement climatique.
En savoir plus >
Cette communication commerciale et les opinions qu’elle contient ne constituent en aucun cas un conseil en vue d’acheter ou de céder un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l’entière discrétion du lecteur. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu’informations complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P. Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n’en soyez avisé. Il est à noter que la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi. L’évolution des taux de change peut avoir un effet négatif sur la valeur, le prix ou les revenus des produits ou des investissements étrangers sous-jacents. La performance et les rendements passés ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. Aucune certitude n’existe quant à la réalisation des prévisions. Bien que l’intention soit d’atteindre les objectifs d’investissement des produits choisis, il ne peut être garanti que ces objectifs seront effectivement atteints. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co et son réseau mondial d’affiliés. Dans les limites autorisées par la loi, vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et vos communications électroniques contrôlées dans le but de vérifier leur conformité à nos obligations juridiques et règlementaires et à nos polices internes. Les données personnelles seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité disponible sur le site www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Certains produits peuvent être interdits dans votre juridiction ou leur commercialisation soumise à restrictions. Il est dès lors de la responsabilité de chaque lecteur d'observer scrupuleusement les lois et réglementations de la juridiction concernée. Avant toute décision d'investissement, il incombe aux investisseurs de s'informer des conséquences potentielles d'un investissement dans le ou les produit(s) concerné(s) sur le plan juridique, réglementaire et fiscal. Les actions ou autres intérêts ne peuvent être, directement ou indirectement, offerts à ou achetés par un ressortissant américain. Toutes les transactions doivent être fondées sur le document d’information clé (KIID) pour l'investisseur et le plus récent prospectus complet. Une copie du prospectus, du document d'information clé pour l'investisseur et des derniers rapports périodiques des SICAVs de droit luxembourgeois sont disponibles gratuitement en français auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. – Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris ou après de www.jpmorganassetmanagement.fr. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-investisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Capital social: 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492 956 693 Publié par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. – Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris. Capital social : 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492 95.
09ph223006095210
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