Dans l'esprit des investisseurs ETF
L'appétit des investisseurs pour les ETF (exchange-traded funds) n'a pas montré de signe de ralentissement au cours de l'année écoulée malgré l'incertitude causée par la pandémie mondiale, les actifs ETF grimpant à 7 600 milliards de dollars (TrackInsight Global ETF Survey 2021). Pour découvrir ce qui est à l’origine de cette croissance, nous nous sommes associés à TrackInsight, la principale plate-forme d’analyse des ETF, pour enquêter sur les principaux acteurs du marché mondial.
Le résultat est l’étude TrackInsight Global ETF 2021, une étude du comportement de 373 investisseurs professionnels de 18 pays, qui gèrent 347 milliards de dollars en ETF. L'enquête fournit un aperçu détaillé des dernières allocations et des tendances d'investissement en ETF.
La liquidité est de plus en plus considérée comme un avantage des ETF
Alors que la liquidité reste la principale préoccupation lors de la sélection d'un ETF, le comportement des ETF lors des pics de volatilité lié au Covid-19, combinée à l'éducation des fournisseurs sur les mécanismes de tarification des ETF, a entraîné une forte augmentation de la proportion de répondants qui voient maintenant la liquidité comme un avantage des ETF.
Marchés obligataires
TLes allocations aux segments obligataires augmentent rapidement. La capacité des ETF à fournir un accès liquide à des portefeuilles d’obligations diversifiés est de plus en plus reconnue par les répondants à l’enquête, les ETF Obligataires devenant ainsi la deuxième classe d’actifs.
Émergence des ETF actifs
Bien que les ETF actifs restent un segment relativement restreint du marché global des ETF, le pourcentage de répondants ayant une exposition aux ETF actifs est passé à 54%, contre 31% en 2020. Cette augmentation reflète la demande croissante de stratégies actives, à la fois pour augmenter la diversification du portefeuille et la potentielle génération d’alpha, ou pour accéder à frais plus faible à des gestions actives.
Les fonds thématiques se généralisent
La part des fonds thématiques a considérablement augmenté depuis 2020 et devrait encore augmenter au cours des deux à trois prochaines années, à mesure que les répondants déplacent davantage d'actifs dans les thèmes de la technologie et de l'environnement en particulier.
L'ESG est au centre des attentions
Les actifs ESG ont plus que triplé en 2020 pour atteindre 174 milliards de dollars, stimulés par des souscriptions record de 87 milliards de dollars, et devraient encore augmenter, 48% des personnes interrogées déclarant qu'elles prévoient d'augmenter leur exposition aux ETF ESG d'au moins 5% dans un futur proche. Cependant, un manque de cohérence dans les mesures ESG continue de rendre difficile les comparaisons entre les fonds.
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