De ahorrador a inversor: Un recurso para las conversaciones con sus clientes
Con los tipos de interés tan bajos, las cuentas de ahorro tradicionales no generan la rentabilidad que necesitan los ahorradores. Sin embargo, la liquidez (incluyendo depósitos) sigue siendo la opción más popular para ahorrar. Nuestras herramientas formativas se han diseñado como un recurso más a su disposición para ayudarle a guiar a sus clientes en su trayecto en el mundo de la inversión.
1. Una guía sencilla para invertir
Utilice nuestra sencilla guía para explicar a sus clientes por qué las cuentas de liquidez están poniendo en riesgo sus ahorros, y para mostrarles cómo pueden hacer que su dinero rinda más construyendo carteras bien diversificadas mediante fondos de inversión.
De ahorrador a inversor: versión para cliente final >
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2. Soluciones de inversión
La elección de dónde invertir dependerá de los objetivos de inversión de sus clientes, el horizonte temporal y la actitud ante el riesgo y la potencial pérdida de capital. Encuentre los fondos disponibles en nuestra gama que más se ajusten a las necesidades de sus clientes.
3. Descargas
Construya una carpeta personalizada con información para utilizar con sus clientes, incluyendo las fichas de los fondos, los documentos de datos fundamentales para el inversor y nuestros principios para la inversión a largo plazo.