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    1. Volatilidad del mercado

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    Mantenga la calma en momentos de volatilidad

    Cuando las cosas se ponen difíciles, la capacidad de mantener la calma e invertir con serenidad puede ayudar a asegurar resultados mejores.

    Invierta con calma

    La volatilidad del mercado es un hecho. Si bien los mercados globales ofrecen acceso a atractivas oportunidades de rentas y revalorización del capital a largo plazo, las caídas ocurren con frecuencia. Afortunadamente, existen varias estrategias que los inversores pueden utilizar para asegurarse de contar con el mejor posicionamiento para superar los altibajos del mercado.

    JP Morgan | UK Sustainable Equity Freeforms

    Invierta para el futuro

    Unos horizontes temporales más largos pueden amortiguar el impacto de la volatilidad del mercado.

    Mantenga la calma

    Vender cuando los mercados son volátiles tiene el riesgo de que se generen pérdidas.

    Diversifique

    La diversificación puede estabilizar las carteras en mercados volátiles.

    Adopte una visión a largo plazo para gestionar la volatilidad

    La historia sugiere que es mucho menos probable que los inversores sufran pérdidas cuando las inversiones se mantienen invertidos durante periodos de tiempo más prolongados, especialmente, en el caso de carteras 50/50. Por tanto, es importante mantener una perspectiva a largo plazo.



    Rango de rentabilidad total de la renta variable y la renta fija

    %, rentabilidad total anualizada, 1950-presente



    Fuente: Bloomberg Barclays, Refinitiv Datastream, S&P Global, Strategas/Ibbotson, J.P. Morgan AssetManagement. La renta variable de gran capitalización representa al S&P500 Composite y la renta fija al Strategas/IbbotsonUS GovernmentBond Index, al US Long-termCorporateBond Indexhasta 2000 y al Bloomberg Barclays US Agg. Corporate–Índice investmentgradede 2000 en adelante. Las rentabilidades indicadas son anuales, se calculan sobre la base de las rentabilidades mensuales desde 1950 hasta los datos más recientes disponibles e incluyen dividendos. Las rentabilidades históricas no son representativas de los resultados presentes ni futuros. Guide totheMarkets-Europa. Datos a 31 de diciembre de 2022.

    No se asuste y venda cuando los mercados bajen

    Las caídas forman parte de las inversiones. Los mercados bursátiles han cerrado en su mayoría en positivo, incluso en años marcados por caídas de más del 10%. Vender cuando los mercados son volátiles, por tanto, supone el riesgo de generar pérdidas cuando los mercados se recuperan.



    Caídas intra-anuales del MSCI Europe frente a las rentabilidades de años naturales

    %, a pesar de unas caídas intra-anualesmedias del 15,5% (12,1% de mediana), las rentabilidades anuales son positivas en 32 de 43años



    Fuente: MSCI, RefinitivDatastream, J.P. Morgan AssetManagement. La rentabilidad es la rentabilidad enprecio en divisa local. La caída intra-anualse refiere a la mayor caída del mercado desde el máximo hasta el mínimo durante el año natural. La rentabilidad indicada corresponde a los años naturales desde 1980 hasta 2022. Las rentabilidades históricas no son representativas de los resultados presentes ni futuros. Guide totheMarkets-Europa. Datos a 31 de diciembre de 2022.

    Distribuya el riesgo entre regiones, clases de activo y estrategias

    En los últimos 10 años naturales, una cartera que invierte en una combinación de renta variable de mercados desarrollados y emergentes, bonos high yield, bonos investment grade, valores inmobiliarios, materias primas y hedge funds ha generado rentabilidades adecuadas con mucha menos volatilidad que invirtiendo solo en renta variable.



    Rentabilidades por clases de activos (EUR)



    Fuente: Bloomberg Barclays, FTSE, J.P. Morgan EconomicResearch, MSCI, RefinitivDatastream, J.P. Morgan AssetManagement. La rentabilidad anualizada y la volatilidad abarcan el periodo comprendido entre 2012 y 2021. Vol. es la desviación típica de las rentabilidades anuales. Deuda pública: Bloomberg Barclays Global AggregateGovernmentTreasuries; RF HY: ICE BofAGlobal High Yield; deuda ME: J.P. Morgan EMBI Global Diversified; RF IG: Bloomberg Barclays Global Aggregate–Corporate; materias primas: Bloomberg Commodity; REIT: FTSE NAREIT AllREITS; RV MD: MSCI World; RV ME: MSCI EM; hedgefunds: HFRI Global HedgeFundIndex; liquidez: JP Morgan Cash IndexEUR (3M). Cartera hipotética (exclusivamente con fines ilustrativos, no debería considerarse una recomendación): 30% RV MD; 10% RV ME; 15% RF IG; 12,5% deuda pública; 7,5% RF HY; 5% deuda ME; 5% materias primas; 5% liquidez; 5% REIT y 5% hedgefunds. Todas las rentabilidades son rentabilidades totales, en EUR y sin cobertura. Las rentabilidades históricas no son representativas de los resultados presentesni futuros. Guide totheMarkets-Europa. Datos a 31 de diciembre de 2022.

    Insights para momentos volátiles

    Es difícil predecir la volatilidad del mercado, pero puede prepararse para ella. Siga los principales eventos del mercado y la evolución económica con los análisis más recientes de nuestros expertos en inversión y nuestros estrategas de mercado.

    Resumen mensual de mercados

    Acceda a los últimos análisis de los mercados globales de nuestro equipo Market Insights.

    • Resumen mensual de mercados

    Perspectivas sobre clases de activo

    Consulte los comentarios de estrategia más recientes y los cambios en las asignaciones de todas nuestras plataformas de inversión.

    • Perspectivas sobre renta variable
    • Perspectivas sobre renta fija
    • Perspectivas sobre asignación a activos globales

    Market Watch: actualizaciones económicas y de mercado

    Escuche a nuestros estrategas de mercado para obtener más información sobre las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania y su impacto en los mercados.

    Unpicking current turmoil and implications for the economy and markets

    La volatilidad que siguió al colapso de SVB y las turbulencias en el precio de ciertas acciones de bancos europeos han generado preocupaciones sobre si podría haber otra crisis en el horizonte. Únase a Karen Ward, estratega jefe de mercados para EMEA, y Alexei Kapkin, Global Sector Specialist, en la webconference donde analizarán los eventos recientes, debatirán posibles escenarios para los próximos meses y evaluarán las implicaciones potenciales para los mercados.

    Gauging the resilience of the European economy

    Rolf Strauch, Economista Jefe y Miembro de la Junta Directiva del Mecanismo Europeo de Estabilidad, se unió a Karen Ward en el último Market Watch para discutir cómo Europa está preparada para lidiar con tipos más altos tras la desaparición de Silicon Valley Bank, los cambios en la infraestructura de la región desde la crisis de la deuda soberana y qué esperar de la economía europea.

    Negotiating rate uncertainty

    Iain Stealey, International CIO de nuestro equipo Global Fixed Income, Currency & Commodities Group, debatió los temas clave que surgieron de la última reunión trimestral de inversión, incluido el impacto de una política monetaria más estricta en diferentes partes de la economía, las condiciones necesarias para un aterrizaje suave y qué significa este telón de fondo para la renta fija.

    Construya carteras resilientes

    En un mundo impredecible, las carteras de inversión necesitan flexibilidad para adaptarse y prosperar, independientemente de lo que se avecine, lo cual implica invertir en fondos que puedan proporcionar exposición a subidas del mercado cuando las cosas vayan bien, pero que también puedan ayudar a proporcionar estabilidad en épocas complicadas. 

    Renta variable core

    Considere tener exposición a renta variable de calidad en su cartera, a través de fondos de renta variable de gran capitalización de mercados desarrollados. Estas estrategias tienden a ser menos volátiles que los fondos de renta variable de menor capitalización y de mercados emergentes.

    Renta fija unconstrained

    Invertir en fondos de renta fija unconstrained puede dar acceso a las ventajas de diversificación de la renta fija, pudiendo, al mismo tiempo, ajustar el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito a medida que cambien las condiciones del mercado.

    Multiactivo flexible

    Valore estrategias que puedan proporcionar rentabilidad con una baja correlación con los activos de riesgo y que tengan la capacidad de aumentar o disminuir el riesgo a lo largo del ciclo del mercado.

    Inversiones alternativas

    Se puede lograr un mayor nivel de diversificación con respecto a las carteras tradicionales de renta variable y renta fija teniendo exposición a fondos alternativos líquidos, que tienen la capacidad de generar rentabilidades positivas en diversos entornos de mercado.

    Fondos destacados

    Nuestros fondos destacados pueden ayudar a los inversores a superar los periodos de volatilidad del mercado al incorporar la resiliencia que tanto necesitan las carteras.

    JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

    Invierte en títulos de renta fija ultra-short y busca obtener una rentabilidad atractiva incluso en entornos de mercado complicados.

    Más información

    JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund

    Fondo de renta fija sostenible flexible y flexible que aspira a obtener una mayor rentabilidad total de los mercados globales de renta fija.

    Más información

    JPMorgan Investment Funds – Global Income Sustainable Fund

    Cartera multiactivo flexible que aspira a lograr rentabilidades atractivas sistemáticas y con un perfil de riesgo equilibrado de fuentes sostenibles de todo el mundo.

    Más información

    JPMorgan Investment Funds – Global Macro Sustainable Fund

    Cartera macro global que aspira a obtener rentabilidades positivas en diversos entornos de mercado manteniendo al mismo tiempo una inclinación positiva hacia empresas y emisores sostenibles.

    Más información

     

    Principios para el éxito de las inversiones a largo plazo

    Conozca las siete estrategias probadas a lo largo del tiempo, que le ayudarán a invertir con éxito a largo plazo.

    Más información

    Este documento es una comunicación comercial y, por tanto, las opiniones que contiene no deben considerarse asesoramiento o recomendación para comprar o vender inversiones o participaciones en ellas. Las decisiones basadas en la información contenida en este documento son responsabilidad exclusiva del lector. Los análisis que figuren en este documento los ha obtenido y puede haberlos utilizado J.P. Morgan Asset Management para sus propios fines. Los resultados de estos análisis se facilitan como información adicional y no reflejan necesariamente las opiniones de J.P. Morgan Asset Management. A menos que se indique otra cosa, las estimaciones, las cifras, las opiniones, las afirmaciones sobre tendencias del mercado financiero o las técnicas y las estrategias de inversión que se mencionan son de J.P. Morgan Asset Management en la fecha de este documento. Se consideran fiables en el momento en que se ha redactado este documento, pero pueden no haberse recogido íntegramente y no se garantiza su exactitud. Pueden cambiar y es posible que no reciba comunicación o notificación de las modificaciones efectuadas. Debe indicarse que el valor de las inversiones y las rentas que generan pueden fluctuar según las condiciones del mercado y es posible que los inversores no recuperen todo el capital invertido. La rentabilidad y el rendimiento pasados no son un indicador fiable de resultados actuales y futuros. No se garantiza que las previsiones vayan a cumplirse. J.P. Morgan Asset Management es el nombre comercial del negocio de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, podremos grabar las llamadas telefónicas y supervisar las comunicaciones electrónicas a fin de cumplir nuestras obligaciones legales y regulatorias y nuestras políticas internas. Los datos personales serán recogidos, almacenados y tratados por J.P. Morgan Asset Management de acuerdo con nuestra Política de privacidad de EMEA www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Esta comunicación la emite en Europa (excl. Reino Unido) JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Gran Ducado de Luxemburgo), inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B27900; capital social de 10.000.000 EUR. Esta comunicación la emite en el Reino Unido JPMorgan Asset Management (UK) Limited, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Registrada en Inglaterra con el n.º 01161446. Domicilio social: 25 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 5JP.

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