Gli strumenti per trasformare il risparmiatore in investitore
Con tassi di interesse così bassi, i tradizionali conti di liquidità non offrono ciò di cui i risparmiatori di oggi hanno bisogno. Tuttavia, mantenere i risparmi sotto forma di liquidità continua a essere una scelta diffusa. Abbiamo pensato a delle risorse finalizzate a informare ed educare che si possono integrare agli strumenti di cui disponi, per guidare i tuoi clienti nel loro viaggio nel mondo degli investimenti.
1. Una guida agli investimenti
Utilizza questa guida semplificata per spiegare ai tuoi clienti perché i conti di liquidità mettono a rischio i loro risparmi e mostrare loro come rendere più remunerativo il proprio capitale costruendo portafogli diversificati usando fondi d'investimento.
2. Soluzioni d'investimento
Dove investire dipende dagli obiettivi di investimento, dall'orizzonte temporale e dall'attitudine al rischio dei tuoi clienti, ma anche dalla loro propensione a perdere il capitale. Individua i fondi della nostra gamma che hanno maggiore probabilità di soddisfare le esigenze dei tuoi clienti.
3. Centro informazioni
Crea e scarica un pacchetto personalizzato di informazioni sui prodotti da utilizzare con i tuoi clienti, comprese le schede informative dei fondi, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e le nostre regole d’oro per investire nel lungo termine.