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    1. Marktvolatilität

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    Bleiben Sie stark in volatilen Märkten

    Wenn es hart auf hart kommt, kann die Fähigkeit, Ruhe zu bewahren und mit Gelassenheit zu investieren, dazu beitragen, bessere Ergebnisse zu erzielen.

    Investieren Sie mit Gelassenheit

    Marktschwankungen sind nichts Ungewöhnliches. Die globalen Märkte bieten Zugang zu attraktivem langfristigem Kapitalwachstum und zu Ertragsmöglichkeiten, aber es kommt auch häufig und immer wieder zu Rückschlägen. Glücklicherweise gibt es mehrere Strategien, mit denen Anleger sicherstellen können, dass sie bestmöglich positioniert sind, um die Höhen und Tiefen an den Märkten zu navigieren.

    JP Morgan | UK Sustainable Equity Freeforms

    Langfristig positionieren

    Längere Zeithorizonte können die Auswirkungen von Marktschwankungen dämpfen.

    Ruhe bewahren

    Verkäufe in schwankenden Märkten bergen das Risiko von Verlusten.

    Diversifizieren

    Eine Diversifizierung, also Streuung der Anlagen, kann Portfolios in schwankenden Märkten stabilisieren.

    Schwankungen auf lange Sicht managen

    Die Vergangenheit zeigt, dass Anleger mit wesentlich geringerer Wahrscheinlichkeit Verluste erleiden, wenn Anlagen über längere Zeiträume gehalten werden, insbesondere bei ausgewogenen Portfolios. Daher ist es wichtig, eine langfristige Perspektive zu behalten.



    Spektrum der Gesamterträge von Aktien und Anleihen

    In %, annualisierte Gesamterträge, 1950 bis heute



    Quelle: Strategas/Ibbotson, J.P. Morgan AssetManagement.„Large-Cap-Aktien“ bezieht sich auf den S&P 500 Composite und „Anleihen“ auf den Strategas/Ibbotson US Government Bond Index und den US Long-term Corporate Bond Index. Die angegebenen Erträge sind Jahreserträge und basieren auf den monatlichen Erträgen von 1950 bis zu den letzten verfügbaren Daten, einschließlich Dividenden. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle und künftige Ergebnisse. Guide to the Markets –Europa. Stand der Daten: 31. März 2022.

    Keine Panikverkäufe in fallenden Märkten

    Auch fallende Märkte sind ein fester Bestandteil des Anlegens. Die Aktienmärkte haben selbst in Jahren mit Kursverlusten von mehr als 10 % überwiegend im Plus geendet. Verkäufe in schwankenden Märkten bergen daher das Risiko, Verluste zu realisieren, wenn sich die Märkte wieder erholen.



    Verluste des MSCI EuropeIndex im Jahresverlauf ggü. den Erträgen des Kalenderjahres

    In %, trotz eines durchschnittlichen Rückgangs von 15,4% im Jahresverlauf (Median 12,0%) sind die Jahreserträge in 32 von 42 Jahren positiv



    Quelle: MSCI, Refinitiv Datastream, J.P Morgan Asset Management. Erträge sind Kurserträge in Lokalwährung. „Verlust im Jahresverlauf“ bezieht sich auf den größten Marktverlust vom Hoch zum Tief innerhalb des Kalenderjahres. Die angegebenen Erträge beziehen sich auf die Kalenderjahre von 1980 bis 2021. 2022 bezieht sich auf den bisherigen Jahresverlauf. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle und künftige Ergebnisse.Guide to the Markets –Europa. Stand der Daten: 31. März 2022.

    Streuung des Risikos über Regionen, Anlageklassen und Strategien hinweg

    In den letzten zehn Kalenderjahren hat ein Portfolio, das in eine Kombination von Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, Immobilienpapieren, Rohstoffen und Hedgefonds investiert, solide Erträge zu einer wesentlich geringeren Schwankung erzielt als eine Anlage allein in Aktien.



    Erträge verschiedener Anlageklassen (EUR)



    Quelle: Bloomberg Barclays, FTSE, J.P. Morgan Economic Research, MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Die Angaben zum annualisierten Ertrag und der Volatilität decken den Zeitraum von 2012 bis 2021 ab. Vola. ist die Standardabweichung der jährlichen Erträge. Staatsanleihen: Bloomberg Barclays Global Aggregate Government Treasuries; Hochzinsanleihen: ICE BofA Global High Yield; Schwellenländeranleihen: J.P. Morgan EMBI Global Diversified; IG-Anleihen: Bloomberg Barclays Global Aggregate –Corporates; Rohstoffe: Bloomberg Commodity; REITs: FTSE NAREIT All REITS; Globale Aktien: MSCI World; Schwellenländeraktien: MSCI EM; Hedgefonds: HFRI Global Hedge Fund Index; Barmittel: JP Morgan Cash Index EUR (3M). Hypothetisches Portfolio (nur zur Veranschaulichung; keine Empfehlung): 30 % Globale Aktien; 10 % Schwellenländeraktien; 15 % IG-Anleihen; 12,5 % Staatsanleihen; 7,5 % Hochzinsanleihen; 5 % Schwellenländeranleihen; 5 % Rohstoffe; 5 % Barmittel; 5 % REITs und 5 % Hedgefonds. Alle Erträge sind Gesamterträge in EUR und nicht abgesichert. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle und künftige Ergebnisse.Guide to the Markets –Europa. Stand der Daten: 31. März 2022.

    Einblicke in Zeiten schwieriger Märkte

    Marktschwankungen lassen sich nur schwer vorhersagen, aber Sie können sich zumindest vorbereiten. Bleiben Sie mit den neuesten Analysen unserer Anlageexperten und Marktstrategen zu allen wichtigen Marktereignisse und wirtschaftlichen Entwicklungen auf dem Laufenden.

    Economic Update

    Diese zweiwöchentlich aktualisierte Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick Veränderungen der konjunkturellen Daten und Kapitalmärkte, wobei auch die Implikationen für Anleger im Fokus stehen.

    • Economic Update

    Einschätzungen zu den Anlageklassen

    Bleiben Sie über die neuesten Strategiekommentare und Allokationsänderungen zu all unseren Anlageplattformen auf dem Laufenden.

    • Einschätzungen zu Aktien
    • Einschätzungen zu Anleihen
    • Einschätzungen zur globalen Asset Allokation

    Market Watch – Neuestes zu Wirtschaft und Märkten

    Folgen Sie unseren Marktstrategen und Anlageexperten, um mehr über die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Märkte in Erfahrung zu bringen.

    Russland, Inflation und Zinssätze (EN)

    Karen Ward, Chief Market Strategist EMEA, diskutiert mit Hugh Gimber, Global Market Strategist, angesichts des Krieges zwischen Russland und der Ukraine den Ausblick für die globalen Energiepreise, die Inflation und die Zentralbankoptionen.

    Rohstoffe und das Risiko einer globalen Rezession (EN)

    Karen Ward, Chief Market Strategist EMEA, diskutiert mit Anuj Arora, Head of Emerging Markets and Asia Pacific, über die neuesten Entwicklungen in der Ukraine und deren Auswirkungen auf die Märkte.

    Makropolitische Optionen bei einer weiteren Eskalation (EN)

    Karen Ward, Chief Market Strategist EMEA diskutiert mit Myles Bradshaw, Head of Global Aggregate Strategies, die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine auf politische Entscheidungsträger im Westen.

    Lage in Russland/Ukraine: Auswirkung auf die Kapitalmärkte

    Russlands Invasion in der Ukraine und die anhaltenden Unsicherheiten haben zu einem Kursverfall an den Börsen und zu einem Anstieg der globalen Rohstoffpreise geführt. Kapitalmarktstratege Tilmann Galler gibt ein Update zur aktuellen Lage an den Kapitalmärkten.

    Aufbau widerstandsfähiger Portfolios

    In einer unvorhersehbaren Welt brauchen Anlageportfolios Flexibilität, um sich anzupassen auf die Gegebenheiten anpassen zu können, die vor uns liegen. Das bedeutet, in Fonds zu investieren, die in guten Zeiten am Aufwärtspotenzial des Marktes partizipieren lassen, aber in schwierigen Zeiten auch für Stabilität sorgen können.

    Aktien (Core-Anlagen)

    Erwägen Sie ein hochwertiges Aktienengagement als Herzstück Ihres Portfolios mittels in Large-Caps, die in Aktien aus Industrieländern investieren. Diese Strategien sind tendenziell weniger schwankungsreich als Small-Cap- und Schwellenländer-Aktienfonds.

    Flexible Strategien für Anleihen

    Die Anlage in flexiblen Anleihenfonds kann dazu beitragen, Zugang zu den Diversifikationsvorteilen festverzinslicher Wertpapieren zu erhalten und gleichzeitig das Zins- und das Kreditrisiko im Portfolio an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.

    Flexible Multi-Asset-Anlagen

    Erwägen Sie Strategien, die Erträge mit einer geringen Korrelation zu Risikoanlagen bieten und in der Lage sind, das Risiko je nach Umfeld über den gesamten Marktzyklus hinweg zu erhöhen oder zu verringern.

    Alternative Anlagen

    Eine weitere Diversifizierungsebene zu traditionellen Aktien- und Anleihenportfolios kann sich durch ein Engagement in liquiden alternativen Fonds ergeben, die unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld positive Erträge erwirtschaften können.

    Ausgewählte Fonds

    Unsere Fonds können Anlagern unterstützen, Phasen mit Marktschwankungen zu überstehen, da sie Portfolios zu mehr Widerstandsfähigkeit verhelfen.

    JPMorgan Funds – Europe Sustainable Equity Fund

    Ein nachhaltiger Aktienfonds mit Best-in-Class-Ansatz, der im europäischen Markt investiert.

    Erfahren sie mehr

    JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Sustainable Fund

    Ein flexibler und uneingeschränkter nachhaltiger Anleihenfonds, der verbesserte Gesamterträge durch Anlagen an den globalen Anleihenmärkten anstrebt.

    Erfahren sie mehr

    JPMorgan Investment Funds – Global Income Sustainable Fund

    Ein flexibles Multi-Asset-Portfolio, das eine attraktive, beständige Rendite und ein ausgewogenes Risikoprofil aus nachhaltigen Quellen weltweit anstrebt.

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    JPMorgan Investment Funds – Global Macro Sustainable Fund

    Ein globales Macro-Portfolio, das positive Erträge in unterschiedlichen Marktentwicklungen anstrebt und gleichzeitig eine positive Ausrichtung auf nachhaltige Unternehmen und Emittenten beibehält.

    Erfahren sie mehr

     

    Die Grundsätze des langfristig erfolgreichen Anlegens

    Erfahren Sie mehr über unsere sieben bewährte Strategien vor: Bringen Sie die sieben bewährten Strategien des langfristig erfolgreichen Anlegens.

    Jetzt mehr erfahren

    Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.



    Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main.

    Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien. 

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